业主投资顾问服务采购项目招标公告
1. 招标条件
业主2023年-2027年全市会计档案装订外包服务项目已由业主批准实施， 资金已落实，项目已具备招标条件，欢迎符合条件的投标人参与投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：业主投资顾问服务采购项目
2.2采购内容：对投资顾问服务进行采购。服务规范和标准详见挂网附件。
2.3采购预算及最高限价：
（1）预算金额：活动预计覆盖2600个客户，预算单价370元，预算总金额96.2万元。
（2）最高限价：总价限价为949000元，单价限价详见下表：
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采购内容（品目） |
数量（套） |
单价限价（元） |
业务使用范围 |
账套 |
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投资顾问服务 |
2600 |
365 |
第三方存管业务 |
邮政账 |
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总价限价（元） |
949000 |
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2.4服务期限: 合同签订之日起一年。
2.5服务
2.6服务对象：持有基金、理财、资管信托等复杂型产品、风险承受能力较高且办理第三方存管业务财私（含临界）客户。
3. 投标人资格和业绩要求
本次招标实行资格后审，投标人应满足下列要求：
3.1投标人应为中华人民共和国境内合法成立并存续，在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构且具有独立承担民事责任的能力。如为 参与投标的，总公司具有独立法人资格，提供总公司对 的授权文件复印件，并同时提供 的有效的营业执照。（提供营业执照复印件加盖投标单位公章）
3.2 投标人具有有效的经营证券期货业务许可证。（提供许可证复印件并加盖投标单位公章）
3.3 投标人须提供2022年7月1日至投截至日止（以合同签订时间为准），服务银行的投资顾问服务业绩。（提供合同复印件及至少一张合同对应的发票复印件加盖投标单位公章）
3.4 投标人须有成熟的线上直播平台，能够支撑客户在移动端进行线上学习、查看、使用服务。（提供平台截图等相关证明资料加盖投标单位公章）
3.5 投标人须承诺中标后提供服务的人员须具备5年以上相关工作经验；服务团队中硕士、博士占比不低于50%。（提供承诺函加盖投标单位公章）
3.6 提供2022年7月1日以来有50场以上为银行提供的员工培训、客户报告会等经验（提供承诺函及证明材料并加盖投标单位公章）
3.7 投标人有依法缴纳税收的良好记录、良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良记录、无负面社会影响。（提供承诺函及未被列入“信用中国”网站 失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单三张查询结果截图或信用中国上下载的信用信息报告，承诺函与截图或信息报告均需加盖投标单位公章）
3.8投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一项目投标。（按招标文件要求提供控股管理关系申报表）
3.9与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。（提供承诺书并加盖投标单位公章）
3.10 列入业主黑名单且在有效期内的供应商，无资格参与本次招标（提供承诺函并加盖投标单位公章）
3.11 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
4.
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来源：中国电力招标采购网 编辑：chinapost
